Análisis trimestral

Seguimiento de objetivos y rendimiento de la cartera en el 2T-2025

¡Ya está aquí la actualización del segundo trimestre del 2025! Hago un seguimiento trimestral, solo del rendimiento de cada cartera, a tres meses, un año y cinco años. Y también del porcentaje de cumplimiento del plan y del porcentaje de cumplimiento con mi objetivo IF. A partir de este trimestre se me complica un poco […]

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Seguimiento de objetivos y rendimiento de la cartera en el cuarto trimestre de 2024

¡Ya está aquí la actualización del cuarto trimestre del 2024! Hago un seguimiento trimestral, solo del rendimiento de cada cartera, a tres meses, un año y cinco años. Y también del porcentaje de cumplimiento del plan y del porcentaje de cumplimiento con mi objetivo IF. He actualizado en Canva el Dashboard que muestro debajo, que

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Seguimiento de objetivos y rendimiento de la cartera en el segundo trimestre 2024

Análisis trimestral del rendimiento de cada una de mis carteras a tres meses, un año y cinco años. En general, estoy satisfecho, aunque la cartera de fondos me ha decepcionado.Los Planes de Pensiones han tenido buenos rendimientos. En cuanto al ahorro a medio plazo, la rentabilidad es cercana a las previsiones. No planeo hacer cambios en esta cartera.

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